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郵儲銀行IPO集資規模初步預計在100億美元至200億美元之間。

另有接近交易的消息人士向財新記者透露,此次售股價格不算便宜,每股價格相對的市帳率約為1.2倍,略高於目前市場上的其他商業銀行。此外,瑞銀為此次售股的最大戰略投資者,購入股份占比約4%。



【財新網】(見習記者 楊硯文)中國郵政儲蓄銀行(下稱郵儲銀行)正計劃於明年赴港上市,接近相關交易的消息人士向財新記者透露,郵儲銀行上市準備已久,將於下周開放“招標”,遴選保薦人及承銷團,啟動上市進程。

該消息人士表示,郵儲銀行最早於2014年已開始就赴港上市著手準備,隨著今年6、7月股災以後市場回穩,相關IPO交易也逐步加快進程,預計最快可於明年6月登陸港交所。

郵儲銀行下周啟動赴港IPO計劃

此外,該消息人士透露,郵儲銀行目前已悄悄進行一輪上市前融資,將大約15%的股權出售給多傢國內外戰略投資者。

據英國《金融時報》報道,此次上市前引入的戰略投資者包括新加坡政府投資基金淡馬錫、瑞銀、加拿大養老金計劃投資委員會(CPPIB)以及世界銀行旗下機構國際金融公司(IFC)等。另據《華爾街日報》,摩根大通也是此次的戰略投資者之一,預計郵儲銀行將於幾周內宣佈此次售股。

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上述人士指出,郵儲銀行的IPO可能會令市場上一些投資者感興趣,主要原因是與中國大部分商業銀行相比,郵儲銀行的“儲蓄性質”更加明顯,資產結構更加強健。“郵儲銀行的吸儲能力非常強,但沒有很大規模的貸款業務,資產不良率也很低,通過此次IPO能夠進一步補充資本金,隻要做好風險控制,未來的利潤空間還是很大的”,該上述人士表示。

郵儲銀行於2007年成立,為中國郵政集團公司的全資子公司。根據官方網站,郵儲銀行是目前中國網點規模最大、覆蓋面最廣、服務客戶數量最多的商業銀行,截至2015年9月末,郵儲銀行擁有營業網點超過4萬個,資產總額近6.8萬億元,信貸資產不良率為0.82%。

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(財新網)

新聞來源http://finance.qq.com/a/20151112/047516.htm

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